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OLED deposition equipment market, who can replace Canon Tokki?

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OLED-applied products continue to expand in the smartphone market. Apple plans to launch new iPhones in application of OLED technology in late 2017, and Samsung Electronics will apply OLED to its entire smartphone production. Chinese set manufacturers are employing OLED for high-end smartphones, Samsung Display’s OLED production in China is also increasing.

In response to the growing demand for smartphone OLED, major display manufacturers such as Samsung Display, LG Display, Japan Display, BOE and CSOT are currently investing or planning to invest in Gen6 flexible AMOLED mass production lines.

The size of panel manufacturers’ Gen6 flexible AMOLED mass production lines to be set for two years between 2017 ~ 2018 is approx. 20 lines based on 15K, in which the deposition equipment, one of the key equipment for OLED mass production becomes a critical element for the production facility.

Currently, Samsung Display and LG Display are the sole manufacturers of flexible AMOLED, both of which are using Canon Tokki deposition equipment. Although SNU (merged into SFA), SFA, and ULVAC have also supplied deposition equipment for the mass production sized Gen4 ~ Gen5.5 to Chinese panel makers; Sunic system supplied Gen6 deposition equipment to LG Display in 2016, yet not reaching the mass production stage. Canon Tokki is the only deposition equipment supplier for Gen6.

As a result, panel makers want to purchase Canon Tokki equipment, but unfortunately Canon Tokki’s lack of capacity for mass-producing equipment cannot entirely satisfy the panel clients’ market demand.

Consequently SFA has taken over the SNU, securing a competitiveness of deposition equipment, and succeeded in winning the deposition equipment supply contract for the Gen5.5 mass production line at GVO and Royole in China. Sunic system also received additional deposition equipment order for Gen6 in the second half of 2016, and Applied Materials is also under development to supply deposition equipment to panel makers.

In summary, the deposition equipment market originally dominated by Canon Tokki continues to be challenged by new market players. It will be a great impact to the deposition equipment market if the new market players from the panel manufacturing industry can succeed in mass production with the deposition equipment supplied by new manufacturers.

<Panel manufacturers (left) and OLED deposition equipment manufacturers (right) producing or planning to produce OLED>

OLED 증착장비 시장, Canon Tokki를 대체할 수 있는 후보는?

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스마트폰 시장에서 OLED가 적용된 제품 비중이 지속적으로 확대되고 있다. Apple은 2017년 하반기 OLED를 적용한 신규 iPhone를 출시할 예정이고, 삼성전자도 모든 스마트폰 제품에 OLED를 적용할 것으로 전망된다. 중국 set 업체들도 high-end 스마트폰에 OLED를 채용하고 있으며, 삼성디스플레이의 중국향 OLED 생산량도 증가하고 있는 추세이다.

높아지고 있는 스마트폰용 OLED 수요에 대응하여 삼성디스플레이와 LG 디스플레이, Japan Display, BOE, CSOT등 주요 Display 제조업체에서 Gen6 규모의 flexible AMOLED 양산라인에 대한 투자를 진행중이거나 계획하고 있다.

2017~2018년 2년동안 예상되는 panel 업체들의 Gen6 flexible AMOLED 양산라인 규모는 15K 기준 약 20개 라인으로 OLED 양산라인에서 핵심장비중 하나인 증착장비 확보가 이슈가 되고있다.

현재 flexible AMOLED를 양산하고 있는 업체는 Samsung Display와 LG Display가 유일하며 두업체 모두 Canon Tokki의 증착장비로 양산중에 있다. SNU(SFA에 합병됨)나 SFA, ULVAC 에서도 중국 panel 업체에 양산용 증착장비를 공급한 이력이 있지만 Gen4~Gen5.5 규모이며, Sunic system은 2016년에 LG Display로 Gen6용 증착장비를 납품하였지만 아직 양산단계에는 이르지 못했다. 따라서 Gen6용 증착장비를 양산한 업체는 Canon Tokki가 유일하다.

이로 인하여 panel 업체들에서도 Canon Tokki의 증착기 구매를 희망하지만 Canon Tokki의 증착장비 양산 capa가 부족하기 때문에 모든 panel 업체들의 요구를 들어 줄 수 없는 상황이다.

이에 SFA는 SNU를 인수하며 증착장비에 대한 경쟁력을 확보하였으며 중국의 GVO와 Royole에 Gen5.5 양산라인용 증착장비 수주에 성공하였다. Sunic system도 2016년 하반기에 추가 Gen6용 증착장비를 수주하였으며, Applied Materials에서도 증착장비를 panel업체에 납품하기 위해 개발 중에 있다.

이처럼 Canon Tokki가 선점하고 있는 증착장비 시장에 후발 증착장비 제조업체들의 도전이 계속 되고있다. Canon Tokki에서도 순차적으로 증착장비 양산 capa.를 늘릴 것으로 전망되는 가운데 후발 증착장비 제조업체들이 공급한 증착장비로 panel 업체들이 양산에 성공할 수 있는지 여부가 앞으로의 증착장비 시장에 큰 영향을 미칠 전망이다.

<OLED를 양산 또는 양산 예정인 panel 업체(좌)와 OLED 증착장비 업체(우)>

 

Chinese Panel Company, Reborn as Center of Mobile Device Display Market?

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Truly’s OLED panel mass production is smoothly being carried out. According to OFweek, Zhang Jintao (Senior Manager of Truly) revealed on May 20 that ‘the construction of Phase I of the company’s AMOLED production plant will be completed in June, and the equipment will be installed in October’. He also added that the production line will begin operation in the first quarter of 2016 after passing through tests.

 

Truly’s AMOLED project was approved by EIA (Energy Information Administration) in May 2014, and began line construction in July. The investment cost is approximately 63,000,000 yuan. For mass production, Truly purchased Samsung Display Gen4.5 line’s LTPS equipment, and ordered SFA’s evaporator. The total area of mass production line is 310,000m2, and total capa. is 30K.

 

Mobile device AMOLED panel companies in China are Visionox, EverDisplay, Tianma, Truly, and BOE. Visionox and EverDisplay are in the process of mass production using evaporators of SNU Precision and ULVA respectively, and supplying panels to several companies. Tianma and BOE are aiming for mass production in the second quarter of 2015.

 

At present, Samsung Display is occupying over 90% of total mobile device display market. However, as Chinese panel companies are expected to actively begin mobile device AMOLED panel mass production from 2016, it is estimated that there will be a significant change to the market flow.

중국 panel업체, mobile용 디스플레이 시장의 중심으로 거듭날까?

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Truly의 OLED panel 양산이 순조롭게 진행 중이다.  OFweek에 따르면 5월 20일 Truly의 Zhang Jintao 주석은 “AMOLED panel 생산 라인의 Phase 1은 6월에 완공될 예정이며, 관련 장비는 10월에 설치될 계획이다. 양산 관련 테스트들을 통과한 후, 생산 라인은 2016년 1분기에 가동될 예정이다.” 라고 밝혔다.

Truly는 2014년 5월에 EIA(Energy Information Administration)로부터 AMOLED project을 승인받았으며, 7월에 line 건설을 시작하였다. 투자비는 약 6,300만 위안이며, 양산을 위해 Samsung Display Gen4.5 line의 LTPS 장비를 구매하였고, SFA의 증착기를 발주하였다. 양산라인의 전체 면적은 310,000m2이며, 총 capa.는 30K이다.

중국의 mobile용 AMOLED panel업체는 Visionox와 EverDisplay, Tianma, Truly, BOE가 있다. Visionox와 EverDisplay는 각각 SNU Precision와 ULVAC의 생산용 증착 장비로 양산을 진행 중에 있으며, 현재 일부 업체에 panel을 공급하고 있는 것으로 나타났다. Tianma와 BOE는 2015년 2사분기 양산을 목표로 하고 있다.

현재 mobile용 디스플레이 시장은 삼성 디스플레이가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있으나 2016년부터는 중국 panel업체들이 mobile용 AMOLED panel 양산을 본격적으로 시작될 것으로 전망되어 mobile용 AMOLED panel 시장 흐름에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다.

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